Overstap naar een nieuw systeem › Kennisbank › E-mail en agenda › crm outlook
Overstap naar een nieuw systeem

Een CRM in Outlook: mail en klantgegevens in één scherm

Verkopers zitten de hele dag in Outlook. Een CRM dat daar los van staat, wordt vergeten. Wij helpen kiezen welk CRM goed samenwerkt met Outlook, zetten de koppeling op en leren uw team mail en afspraken vanuit hetzelfde scherm vast te leggen.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Wat u niet snel kunt invoeren, voert u niet in.

Ik moet elke mail kopiëren.

Dubbel werk.

De agenda komt niet door in het CRM.

Handmatig bijwerken.

Iedereen koppelt het anders.

Zonder afspraken ontstaat er rommel.

Zo pakken we het aan

We richten de koppeling zo in dat vastleggen bijna vanzelf gaat.

Werkwijze bepalenWat uit Outlook naar het CRM moet.
Koppelen: crm outlookMail, agenda en contacten.
Gewoonte: crm outlookTraining en meekijken.

Wat u krijgt

Een CRM dat uw verkopers niet extra werk geeft.

Overzicht van wat meegaatMail, afspraken, contacten.
Gekoppelde OutlookMet afspraken over wat wordt vastgelegd.
InstructieHoe verkopers het gebruiken.
Meekijken: crm outlookTot het soepel loopt.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen standaard implementatietraject. We stemmen de overstap af op uw mensen en blijven tot ze ermee werken.

Voorbereiden

We brengen in kaart waar u nu mee werkt, wie wat doet en welke gegevens over moeten.

Overzetten

We schonen uw gegevens op, zetten ze over en richten het systeem in op uw werkwijze.

Uw team werkt ermee

We trainen per rol, kijken de eerste weken mee en zetten het oude systeem samen uit.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: het oude systeem staat uit en uw team werkt zelfstandig met het nieuwe. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een nieuw systeem staat of valt met de mensen die ermee werken. Daarom draait deze dienst om uw team: we blijven tot het nieuwe werken gewoon is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over e-mail en agenda

CRM en Outlook 365 samen, zonder dubbel invoerenOutlook 365 en een CRM laten samenwerken, met afspraken per verkoper. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina.Het Outlook programma goed ingevoerd in uw teamHet Outlook programma voor uw bedrijf: welke versie, hoe ingesteld en hoe uw team er snel mee werkt. Uw voorproefje: een overstapplan op één pagina.Hulp bij Outlook voor uw teamElke dag worstelen met Outlook? Wij zorgen dat uw team het goed gebruikt. Voorproefje: een overstapplan op één pagina met trainingsplan.Een heldere indeling van Outlook voor uw hele teamRommelige indeling van Outlook in uw team? Wij maken afspraken over mappen en agenda. Voorproefje: overstapplan op één pagina met trainingsplan.Outlook hulp voor uw team, zonder lang wachtenHulp bij Outlook voor uw medewerkers: veelgestelde vragen, korte uitleg en een aanspreker in huis. Met als voorproefje een overstapplan op één pagina.Uw Outlook indeling die u tijd bespaartDe indeling van Outlook op orde: mappen, regels en weergave, zodat uw team minder tijd kwijt is aan zoeken. Uw voorproefje: een overstapplan op één pagina.Outlook wijzigen: instellingen voor het hele teamOutlook wijzigen voor het hele team: handtekening, afwezigheidsmelding, regels en weergave in een keer goed. Begin met uw voorproefje: een overstapplan.Webmail 365 Outlook die uw team echt gebruiktOutlook in webmail van Microsoft 365 laten werken voor uw hele team. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan.

Alles over e-mail en agenda → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Een app voor Outlook die agenda en uren koppeltVan gewerkte uren tot betaald · Outlook-agenda koppelen aan uren: afspraken die automatisch naar de urenregistratie gaan. Met een voorproefje: uw route op één tekening.Een CRM-systeem dat uw team niet laat liggenCRM en verkoopproces op maat · Een CRM-systeem bouwen wij op uw stappen, voor 10 tot 250 medewerkers. Met een voorbeeldscherm van uw verkoopproces vooraf.

Veelgestelde vragen

Werkt elk CRM met Outlook?

Niet allemaal even goed. Dat toetsen we voordat u kiest.

Kunnen alle mails automatisch in het CRM?

Dat kan, maar we kiezen samen welke mails er horen. Niet alles is relevant.

Werkt de koppeling ook in Outlook op de telefoon?

Meestal wel, dat controleren we met uw verkopers.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal gebruikers, hoeveel gegevens er over moeten en hoeveel training en begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw overstap op één pagina.

Vertel waar u nu mee werkt. Wij maken een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.

  1. Uw voorproefjeEen overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan bespreken we hoe uw overstap eruit kan zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Overstap naar een nieuw systeem → · Kennisbank