Overstap naar een nieuw systeem

Een Excel-template voor financiën ontgroeid

Een template voor uw financiën is snel gedownload en gaat goed zolang het bedrijf klein is. Met meer klanten, facturen en collega's gaat het schuren. Wij begeleiden de overstap naar financiële software, met uw gegevens en uw team erbij.

U krijgt een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Een template bouwt niet mee als uw administratie groeit.

De template klopt niet met de bank.

Elke maand zoekt iemand naar het verschil.

De accountant vraagt weer om een export.

Dat kost iedere keer een uur, en de cijfers zijn al verouderd.

Er mag maar één persoon in.

Als zij op vakantie is, wacht de administratie.

Zo pakken we het aan

We zetten de financiën over zonder dat uw boekjaar in de war raakt.

Wat staat erin: excel template financienWe lopen de template na: posten, formules en wie wat invult.
Overzetten en afstemmenOpeningsbalans en lopende posten gaan over en worden naast de oude cijfers gelegd.
Collega's op weg helpenWie boekt, wie controleert en wie rapporteert, krijgt een eigen training.

Wat u krijgt

Een financiële administratie die uw team zelf kan bijhouden.

Overzicht van de templateWat de formules doen en welke afspraken erin verstopt zitten.
Overzetting naar financiële softwareMet controle op saldi voordat de oude template dichtgaat.
Inrichting op uw werkwijzeRekeningschema en rapporten die u echt gebruikt.
Training en meekijken: excel template financienTot uw collega's de eerste maandafsluiting zelf doen.

Zo werken we

Geen standaard implementatietraject. We stemmen de overstap af op uw mensen en blijven tot ze ermee werken.

Voorbereiden

We brengen in kaart waar u nu mee werkt, wie wat doet en welke gegevens over moeten.

Overzetten

We schonen uw gegevens op, zetten ze over en richten het systeem in op uw werkwijze.

Uw team werkt ermee

We trainen per rol, kijken de eerste weken mee en zetten het oude systeem samen uit.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: het oude systeem staat uit en uw team werkt zelfstandig met het nieuwe. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een nieuw systeem staat of valt met de mensen die ermee werken. Daarom draait deze dienst om uw team: we blijven tot het nieuwe werken gewoon is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over van excel naar een systeem

Financiën bijhouden in Excel: wanneer het lijstje niet meer volstaatFinanciën bijhouden in Excel loopt tegen grenzen aan. Wij helpen overstappen. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina.Excel online: meerdere mensen in hetzelfde bestandExcel online brengt uw team in één bestand. Wij begeleiden de overstap van losse spreadsheets. U krijgt een overstapplan met trainingsplan.Als dan in Excel en wanneer u een systeem nodig heeftDe ALS-functie in Excel is handig, maar uw bedrijf draait niet op één formule. Wij helpen van Excel naar software. Overstapplan op één pagina.Excel als dan vervangen door regels in een systeemExcel als dan gebruikt voor uw proces? Wij helpen de stap naar een systeem met gegevens en training. Overstapplan op één pagina.Een Excel lijst die uw hele werk is gaan sturenEen Excel lijst maken is snel gedaan. Als de lijst uw werk gaat sturen, is een systeem beter. Overstapplan op één pagina met trainingsplan.Een Excel tabel die inmiddels een database is gewordenEen tabel in Excel is handig, tot meerdere mensen erin werken. Wij begeleiden de overstap naar een systeem. Overstapplan op één pagina.Excel vervangen zonder dat uw werk stilstaatExcel vervangen in uw bedrijf? Wij helpen bepalen waarvoor en begeleiden de overstap met gegevens en training. Overstapplan op één pagina.Zoek en vervang in Excel en waarom het riskant wordtZoek en vervang in Excel is handig, maar bulkwijzigingen zijn riskant. Wij begeleiden de stap naar een systeem. Overstapplan op één pagina.

Alles over van excel naar een systeem → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Kan onze accountant meekijken in het nieuwe systeem?

Meestal wel. We stemmen de inrichting af met uw accountant, zodat die er direct mee kan werken.

Wanneer is de beste tijd om over te stappen?

Vaak aan het begin van een boekjaar of kwartaal. Dat bepalen we samen met uw administratie.

Moeten we dezelfde indeling houden als in de template?

Niet per se. We nemen over wat nuttig is en laten weg wat alleen uit gewoonte bleef staan.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal gebruikers, hoeveel gegevens er over moeten en hoeveel training en begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw overstap op één pagina.

Vertel waar u nu mee werkt. Wij maken een overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.

  1. Uw voorproefjeEen overstapplan op één pagina, inclusief trainingsplan voor uw team.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan bespreken we hoe uw overstap eruit kan zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Overstap naar een nieuw systeem → · Kennisbank